섹스를 하면 모습이 바뀌는 주혁 . 가끔 여자 가끔 남자를 만나지만 두번 다시 보지 못하고 도망만 치는 처지를 비관해 전에 만났던 여자를 찾아가 사실을 말하려 하지만 결국 바뀌는 모습을 보여주지 못해 이번에도 도망치고, 한편, 전에 만났던 소영이라는 여자가 찾아와 그의 정체를 알고 있다며 다 받아들일 수 있다며 함께 하길 원하는데