반란군과의 전쟁에서 승리한 왕자 은수, 절세미인 달기와 부왕을 죽이고 왕좌에 오른다

천륜을 저버린 만행과 폭정에 하늘이 노하고 원시천존은 천벌이 내려진 인간들을 구할 봉신방을 강지아에게 주어 인간계로 보낸다

사대백후를 제거한 은수에게 마계가 동참하고 마침내 신계, 인간계, 마계의 전쟁이 불타오르는데...