의문의 폭발 사고 후,
 오랫동안 마약 조직을 추적해온 형사 ‘원호’(조진웅)의 앞에
 조직의 후견인 ‘오연옥’(김성령)과 버림받은 조직원 ‘락’(류준열)이 나타난다.
 그들의 도움으로 아시아 마약 시장의 거물 ‘진하림’(김주혁)과 
 조직의 숨겨진 인물 ‘브라