장철 감독의 가장 유명한 대표작으로 홍콩무협영화 역사의 한 획을 긋은 최고의 작품으로 불리운다.
고아 방강은 제여봉의 제자로 살아가지만 다른 사형들은 머슴 출신인 방강을 사제로 인정하지 않고 갖은 학대한다.
이를 견디다 못한 방강은 제여봉의 집을 떠나려다 제패와 실랑이에서 그만 한쪽 팔이 잘리게 된다.