가난한 화가 에벤은 간신히 그림 한 점을 판 후 센트럴 파크를 거닌다. 그러다 에벤은 유행이 지난 구식 옷차림을 한 소녀 제니를 만난다. 제니와의 짧은 만남은 에벤에게 깊은 인상을 남기고, 주로 풍경화만 그렸던 에벤은 기억을 더듬어 제니의 초상화를 그린다. 에벤은 종종 제니를 다시 만나는데, 그때마다 에벤은 뭔가 이상하다는 걸 깨닫기 시작한다. 로버트 네이선의 소설을 바탕으로 한 로맨스 판타지의 고전. 신비스러운 설정과 현란한 기술로 깊은 인상을 남긴다.