천사같이 마음씨가 곱지만    어딘지 좀 모자라는    순박한 소녀 젤소미나는    짐승같은 곡예사 잠파노에게    팔려가 그의 조수가 된다   잠파노는 가슴을 칭칭 묶은    쇠사슬을 끊는 묘기를 보이고    젤소미나는 북을 치고 춤을 춘다   그러던 어느 날    잠파노가 옛날 친구인 곡예사    나자레노와 싸우다가 그만 그를 죽이게 된다    이 광경을 목격한 젤소미나가    정신이 이상해져 잠파노의 흥행에    도움을 주지 못하게 되자    잠파노는 잠든 젤소미나를 버리고 도망치는데...