험프리 보거트의 영화를 보고 나오던 자니는 극장 앞에서 총격을 당해 죽는다. 그의 시신이 집으로 옮겨지자, 집안의 가장이자 조직의 보스인 큰 형 레이는 동생을 죽인 자에게 복수하려 한다. 자니는 형 때문에 암흑가에 몸을 담고 있기는 했지만 이상주의자로 경제 공황기에 노동자의 편에 서 왔던 사람이었다. 클럽을 운영하는 체즈는 형의 의견에 무조건 순종하기는 하지만 정신질환자라서 언제 어떻게 변할 지 모른다. 레이는 가스파의 아내와 자니가 관계를 가진 사실을 알고 가스파를 범인으로 생각하고 잡아들이지만 아닌 것을 알고 놓아준다.