진지하고 완고한 성격의 노인 리노는 아내 마루하의 사망 1주기에 라리라는 괴짜 노인을 알게 된다. 라리는 리노의 아내가 이중 생활을 한 볼레로 유명가수였다고 폭로하자 진실을 밝히기 위해 두 노인은 여정을 시작하게 된다. 동시에 라리가 평생을 사랑한 에스테르라는 여인도 찾기 시작한다.