이탈리아 모험가 Cagliostro는 마술과 의학 지식, 미래를 예지하는 능력으로 인해 프랑스 귀족 사이에서 성장합니다

마리 앙투아네트의 암울한 미래를 예언하는 점을 본 후 그는 은혜를 잃게 되자, 복수를 하게 될 계획을 세우지만 엄청난 대가를 치르게 됩니다