1940년 5월, 독일이 유럽을 침공하자 줄리앙(장 루이 트레티낭 분)은 어린 딸과 임신한 아내를 데리고 피난길에 오른다. 그러나 피난민 기차에서 여자들과 나이든 사람들만이 승객 차량에 탈 수 있었고, 남자들은 가축운반 차량에 밀어넣어진다. 기차는 공포에 사로잡힌 분열된 나라를 가로질러 가고, 줄리앙은 도망 중인 한 유태계 독일 여인 안나(로미 슈나이더 분)를 자신의 아내로 가장해 차량에 태워준다. 이를 계기로 두 사람은 곧 사랑에 빠져든다. 자신들의 사랑이 곧 깨어질 수밖에 없는 불가능한 사랑임을 알기에, 그들의 사랑은 그 무엇보다도 뜨겁고 격렬하다. 그리고 정해진 운명처럼 줄리앙의 진짜 아내가 나타나고, 유태인 여자 안나는 조용히 줄리앙에게서 떠나간다. 그렇게 몇 년의 세월이 흘러 1943년 겨울, 독일 게슈타포가 줄리앙을 찾아와 안나의 신분을 확인해 줄 것과 둘의 관계를 설명할 것을 요구한다. 줄리앙은 목숨을 내놓는 위험을 감수하며 사랑하는 여인에게 구원의 손길을 뻗는다.