옹와 퐁은 홍콩경찰의 존경을 많이 받는 고참경찰이다. 그러나 오른손의 심한 신경발작 때문 에 그는 경찰관직을 사임해야 하는 지경에 이른다. 이고참경찰이 퇴임할 무렵 마약밀 매단을 둘러싼 커다란 사건이발생하는데.바로 이런 와중에 그의 오랜 친구 윌리가 말레이지아에서무참히 살해된다. 실망의 연속으로 돌파구가 없는 상황에서 옹의 파트 너는불법행위를 폭로할 수 있는 결정적인 단서가 되는 녹음테이프를 제시해주는데.