오늘도 반복되는 따분한 하루. 집을 벗어나 자유로움을 만끽할 수 있는 공간에 도착하지만, 매일 같은 시간 자신을 쳐다보는 여인과 눈을 마주한다. 기분이 나빠져 자리를 벗어나는 주리(츠치야 타오). 얼마 전부터 주리의 눈에는 곤충의 모습을 한 무엇(虫男 / 오스기 렌)이 보이기 시작한다. 저마다 힘듦을 안고 서 있을 때, 그들을 유혹하는 그것. 또다시 그들이 보이는 곳을 찾아 학교로 가게 되는 주리는 자신의 정체가 ’이것’ 이었다는 것을 깨닫는다. 아무도 모르는 자신의 존재. 과거 자신에게도 준야와 미도리라는 친구들이 있었지만, 지금의 주리는 은둔형 외톨이(각주1)가 되어 버린지 오래. 그러던 중 놀이터를 찾은 주리는 다섯 살 난 꼬마 아이가 혼자 놀고 있는 것을 발견하고, 아이와 함께 흙 장난을 하게 된다. 그리고 오래 신간이 지나서야 나타난 아이의 엄마. 그리고 그 뒤를 쫓는 곤충의 모습을 한 그것의 존재. 또 다시 벌어질 위험의 상황 속에서 주리는 그들을 막아보려 하지만, 그녀만으로는 역부족을 느끼게 된다. 위험천만한 상황, 그리고 반복되는 虫男의 유혹, 과연 주리와 모녀의 운명은 어떻게 될 것인가?