명나라 멸망시기에 왕조를 우롱하며 횡포를 일삼는 내시들이 있었으니 그의 우두머리는 악명높은 「싸오 타이치」였다. 이들은 천왕의 동생「닝」태자가 숨어있는 황체사에 사병을 보내 태자를 무참이 죽인다. 이 비참한 광경을 목격한 의기 높은 쾌남아「탄」은 복수를 결심한다. 황체사에서 오랫동안 신비의 무예를 갈고 닦던「탄」은「닝」태자를 남몰래 존경하는 사이였고 13년전「탄」의 가족도「싸오」의 모함에 재물로 잃어야 했던 과거를 갖은 사람이었는데.