어느 날 밤,    집 앞 광장에서 갑자기 부풀어 오른    거대한 천막에 소년은 놀란다    서커스가 온 것이다    다음 날 소년은 다른 차원의 세계인    서커스의 천막 속으로 들어간다    괴력을 가진 남자, 마술사, 인어, 난쟁이 등    이 속에서 등장한 광대가    멋진 자기의 재주를 과시한다    서커스와 광대에 대한    자신의 기억을 담은    펠리니의 자전적 영화