당신의 심장을 파먹는 공포
그 추악한 공포의 진실을 파헤쳐라!

불가피한 사건으로 고향을 찾은 꼭두각시 인형술사 ‘필립’은
양아버지 ‘모리스’를 만난 후 평생 자신을 고문했던 유년의 비밀에 직면하게 된다.
 
한편, 그와 동시에 가방 속의 꼭두각시 인형이 살아나기 시작하고,
떨쳐내려 할수록 더 깊은 공포가 자리 잡기 시작하는데…