오스트리아의 왕실 근위병 니키는 섹시한 바이올리니스트 프란치에게 반해 근무 도중에도 그녀에게 미소와 윙크를 보내느라 여념이 없다. 이 모습을 본 안나 공주는 니키가 자신에게 윙크한 것으로 착각하여 그와 결혼한다. 하지만 니키는 촌스럽고 수수한 공주에게 전혀 매력을 느끼지 못하고 프란치와 밀회를 나눈다. 두 사람의 밀회는 곧 발각되는데, 공주를 딱하게 여긴 프란치는 공주에게 남자의 마음을 사로잡는 법을 가르쳐준다. 훌륭한 연기와 재치 있는 대사, 유쾌한 음악과 탁월한 연출로 대공황 시기 관객들의 마음을 사로잡은 뮤지컬 코미디.