범죄성향을 결정짓는 것으로 추정되는 XYY 염색체에 대해 연구하는 테르지연구소에서 경비원이 살해된다. 사건 당일 그 앞을 지나다 우연히 두 남자의 대화를 듣게 된 시각장애자 프란코가 리포터 카를로와 함께 범인 찾기에 나선다. 아르젠토가 사랑한 도시 토리노가 등장하는 첫 영화로 관객을 살인자의 시점과 일치시키는 카메라 사용과 살인시퀀스의 다양한 연출이 돋보인다. 포우의 분위기를 물씬 풍기는 묘지장면은 향후 판타스틱 장르가 섞여드는 감독의 세계를 예고한다. `아홉 개의 꼬리를 가진 고양이`는 9개의 추리 방향에 대한 은유로 본디 채찍의 일종이라고 하니 고양이를 찾지는 말자.