부유한 귀족의 아들 시마오는 가난한 집안 출신의 테레사에게 첫눈에 반한다. 하지만 두 사람의 사랑은 두 집안의 극심한 반대에 부딪히고, 결국 시마오는 테레사 곁을 떠나게 된다. 하지만 두 사람은 서로를 잊지 못한다. 세계적 거장 마누엘 드 올리베이라의 `좌절된 사랑` 4부작 중 세 번째 작품으로, 풍속 소설의 창시자인 포트루갈 작가 카밀루 카스텔루 브랑쿠의 소설을 바탕으로 했다. 내레이션, 정적인 이미지, 교차되는 이미지 등을 활용한 방식은 문학적이고 서정적인 힘을 더한다.