군벌이 난립하고 그 이면에는 암흑가 세력이 판을 치던 20세기 초 중국 대륙은 상해, 홍콩 등 여러 대도시가 열강들의 조차지로 분할된다. 중앙정부의 통제가 느슨해진 이들 도시는 범죄의 온상으로 변하고 지방관리와 유지들이 암흑가 세력과 손잡고 공공연하게 아편밀매에 개입한다. 특히 동양의 파리라고 일컬어지는 상해는 환락의 도시답게 아편 밀매의 본거지로 전락한다
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