안개가 자욱한 도시 카일리. 
의사 겸 시인 천성은 그곳에서 유령 같은 삶을 살고 있다.  

꿈에서 연거푸 돌아가신 어머니를 마주한 천성은
버려진 조카를 찾기 위해 카일리를 떠나 전위안으로 향한다. 

그길에서 당마이라는 자그마한 마을을 통과하게 되