1939년 8월, 유럽 전역은 전쟁의 발 앞에서 공포에 떨고 있다. 당시 에스토니아는 스탈린의 소련과 히틀러의 제3국(히틀러 치하의 독일을 일컫는 말)에 맞서 홀로 서있었는데, 국가의 반(反) 소비에트 정보국장이 살해되면서 치명적인 타격을 입게 되며 그들 내각 내의 스파이에 대한 의혹이 제기된다. 불가사의한 이중첩자를 찾는 임무를 맡은 에스토니아 스파이 펠릭스 캉구르는 반역자를 쫓기 위해 나선다. 세계, 정치,