이란에서 출국금지 당한 영화 감독 자파르 파나히

그는 한 국경 마을에 머물며 원격으로 영화 촬영을 진행한다. 그가 찍는 영화 속에는 튀르키예에서 프랑스로 도피하려는 커플이 등장하고 그가 머무는 마을에는 오랜 관습으로 사랑을 허락받지 못한 연인들이 도피를 계획 중이다. 어느 새 감독은 마을을 뒤흔드는 사건 속으로 휘말려 들어간다