천 년 묵은 여우 백진은 자신의 내단을 빼앗기 위해 덤비는 옥리산인과 싸우다가, 우연히 싸움에 끼어든 운 공자와 눈이 마주치고 알 수 없는 장면이 머릿속에 스치게 된다.
그는 천 년간의 수련 끝에 하늘에 승천하기 위해 운 공자에게 은혜를 갚기 위해 인간 세상으로 내려가고, 그 목표를 이루기 위해 운 공자의 호위무사가 된다.
한편, 운 공자는