전설적인 퇴마사 연적하는 요괴와 인간이 머무는 마을에 칩거하고 있다.  한동안 평온하던 세상에 다시 흑산 괴물이 출몰하고  쿤룬파 퇴마사들조차 이를 감당 하지 못했다.  연적하가 신뢰하는 마을의 전령이 죽은 영혼의 꽃의 모습과  마을 주변의 기이한 모습을 연적하에게 알리고 도움을 청했다.  연적하는 결국 마물과 대결하지만 불길한 예언을 알게 되는데...