중화민국 시기, 천진 내 12개의 무관 중 묵가 무관의 관장 ‘묵수성’은
 나라를 위해 무술을 쓰려 하지만 무관의 규칙을 깼다는 이유로 배척당하고,
 군인이 된 대제자 ‘계여풍’의 손에 처절한 죽음을 맞는다.
 ‘묵수성’이 살해되고, 묵과 무관이 멸문을 당하자
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