"소주성에 요괴들이 활개를 쳐 피해가 늘어나자 법사들은 천하의 요괴를 모조리 없애겠다는 사명감으로 요괴를 해치우며 백성들을 지킨다.
 그러던 어느 날, 뱀 요괴 청년 죽엽청이 요왕의 자리를 노린다.
 이 과정에서 법사 번해는 요괴와 결탁한 천익각 각주의 덫에 걸려 법력을 잃게 되자,
 다시 법사의 신분을 되