중국 경찰 SWAT 팀의 류하오준(황헌)은 중국 최대 마약조직을 소탕하기 위해
상사인 장구오(조봉) 반장의 특명을 받고 '카이'라는 위장 신분으로 마약상 쳉이의 부하로 들어간다.
카이는 그를 질시하는 동료 때문에 홀로 경찰에 쫓기게 되지만
가까스로 포위망을 벗어나면서 쳉이의 신뢰를 얻는다.

쳉이는 상위 마약 공급 조직의 중간 보스인 동팡(왕요경)에게 카이를 데려가는데
동팡이 경찰의 급습으로 부상을 당하자 카이가 그를 데리고 무사히 탈출한다.
이후 동팡과 함께 골든 트라이앵글 지대로 간 카이는 '이글'이라 불리는
조직의 우두머리인 샤오쉥(단혁굉)을 만나게 된다.

샤오쉥은 카이에게 동팡과 자신의 의붓딸 칭수이(랑예팅)를 데리고
쳉이와 부패경찰 왕보를 잡아오라고 시킨다.
카이는 샤오쉥의 명령을 수행해 그의 믿음을 얻는 듯 보이지만
사오쉥에게는 카이가 모르는 또 다른 비밀이 있다.

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