인도에서 가장 큰 왕국이 된 마히쉬마티의 시바 가미 여왕은 아들 바후발리의 대관식에 앞서
아들이 민족의 문제에 대해 왕이 되기전에 살펴보고, 왕국에 어울리는 여왕감을 물색 하기 위해
가신 카타파와 함께 여행길에 오르고 명령한다.
그러던 중 한 도적떼의 습격을 받는 공주와 그의 무리를 만나게 되는데
도적떼를 직접 물리치는 공주를 보고 바후발리는 한눈에 반하게 된다.
그녀의 이름은 데바 세나, 마히쉬마티 왕국에 인접한 쿤달라 왕국의 공주였다.
자신의 지위가 아닌 진심으로 그녀를 손에 넣고 싶었던 바후발리는
바보로 위장해서 그녀에게 접근을 한다.

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