평범한 농부 출신 곤도,
자신의 출신을 뛰어 넘어 천하를 호령하는 무사가 되고픈 큰 꿈을 지닌 그는
자신의 벗 히티카타와 함께 그 험난한 길을 같이하길 약속한다.
3년 후, 농민 출신인 그들은 어엿한 무사가 되고
세리자와 가모, 니이미 니시키, 곤도 이사미를 국장으로 내세운 미부낭인조가 탄생하는데,
결성된 지 다섯 달 수하의 무사들도 속속 모여
불령낭인 처단에도 성과를 올리던 미부낭인조의 명성은 더욱 드높아져 갔다.
그러나 필두국장인 세리자와 가모의 횡포가 더해지면서
곤도와 세리자와 사이엔 갈등이 생겨나기 시작하는데...

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