22개의 경전을 얻기 위해 서역으로 여행을 떠난 삼장법사(크리스)와
그를 지키는 손오공(임경신), 저팔계, 사오정.
그들은 겉으로는 함께하는 듯하지만 속마음은 여전히 서로를 불신하고 있다.
더우기 삼장법사는 손오공이 죽인 퇴마사 단소저(서기)를 잊지 못한다.

마을 장터를 난장판으로 만들고 거미요괴 소굴에서 요괴를 없앤 그들은 비구국으로 간다.
그곳에서 황상을 모시는 공사(야오천)를 따라 황궁으로 들어가는데,
손오공은 요괴가 황상으로 가장하고 있음을 알고 그의 정체를 드러내 물리친다.
지하에 갇혀 있던 진짜 황상은 삼장법사 일행에게 한 소저(임윤)를 상으로 내리는데,
삼장법사는 그녀에게서 단소저의 모습을 보게 된다.

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